Luam est un enfant des favelas du Brésil. À dix ans, il n'a connu que misère et violence. Mais un soir, il arrive à la ferme de Joaquim. Ce dernier et son épouse sont pour lui comme des parents. Luam va enfin à l'école avec les autres garçons qui vivent à la ferme. Mais chez Joaquim, il y a plus. Luam reçoit un cheval, dont il doit s’occuper et avec qui il réapprend à aimer.