Corbeau surprend Grenouille à parler de Coyote, le joueur de tours, et décide de se diriger vers le sud pour le retrouver. Coyote demande à Corbeau de lui apprendre à voler, alors Corbeau lui suggère d’attraper le nez de Coyote qui l’emmène très haut dans les airs. Coyote se tortille et son nez commence à s'étirer. Corbeau lui dit d’arrêter, mais Coyote se tortille et se libère, tombe si rapidement que sa queue prend feu et il tombe au sol dans un nuage de poussière.