Tous les soirs, un père raconte à son fils une histoire pour s’endormir. Comme par défi, l’enfant choisi toujours le même livre: il y est question du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saens. Sous l’impulsion de la douce complicité du père et du fils, ce livre un peu austère, se transforme, s’anime, fait de la musique : les animaux du Carnaval prennent vie.